En las mazmorras laberinticas del Castillo Grotteskew, el loco profesor Erasmus lleva a cabo sus experimentos extranos con seres vivos. Aunque su primera creacion - una pequena criatura, casi humana, conocido solamente como Stitch Head- ya ha caido en el olvido. Cuando Fulbert Freakfinder, el maestro de ceremonias de un circo itinerante, promete hacer de el una estrella, Stich Head se pregunta si hay otra vida para el. Pero antes debera apropiarse de la ultima creacion del profesor -una monstruosa criatura de tres brazos- y asi pagar su camino hacia la libertad...